Жители деревни Цин Я внезапно оказались в загадочном мире среди облаков. Здесь их ждут лишь страдания, а жестокие боги развлекаются, наблюдая за их муками. Огромные драконы следят, чтобы никто не сбежал. Власть в этом месте принадлежит Лю Ли – коварной колдунье, которая легко вызывает исполинских каменных чудовищ. Эти монстры без труда разрушают целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и создаёт портал для спасения людей. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах. Чтобы остановить героя, она посылает своего верного воина – грозного Ян Цзяня. Теперь судьба деревни зависит от исхода этой схватки.
